新葡亰1495app第一批265万吨粘胶纤维产能合格名单公布

10月末,粘胶上市公司三季度报表集中发布。意料之中的是,粘胶短纤的业绩惨淡。以澳洋科技为例,粘胶短纤营业收入占公司营业总收入的99.18%:第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4,326,956.11元,比上年同期减少137.45%。而综观今年整个三季度的业绩,其归属于上市公司股东的净利润为-49,858,084.75元,比上年同期减少了233.85%。如此形势,粘胶短纤业绩亏损几已成定局,该公司对2014年度预计的经营业绩情况为业绩亏损6000万元~8000万元,而就是2013
年度,这一数据还为正值,为2091.25万元。  粘胶短纤行业在产能扩张过度与需求疲软无力等因素影响下,产品市场价格一直在底部区域运行。今年上半年,粘胶短纤市场价格持续小幅下跌,4月份价格一度触及自2011年价格下行以来的低点。随着二季度行业整体产量的降低,下游采购需求的提升,粘胶短纤价格企稳且略有回升,但仍处于历史较低水平。  除此之外,在日益提升的环保压力下,粘胶短纤行业也在顺势调整,这需要时间与资金的投入。  与此同时,今年以来,粘胶行业转型、求变、革新的态度鲜明,连续3年的亏损使得国内厂家不得不寻求新的发展。  资源合并重组  2014年粘胶行业亏损加剧,南京化纤、恒天天鹅、湖北金环等多家上市公司出现资产重组、出售转让、股东减持股份等。业内部分厂家也被爆商谈并购重组事宜,并且取得实质性进展。粘胶行业长期亏损,资金压力与日俱增,部分粘胶短纤厂家长期处于资金断裂边缘,部分资金宽裕的业内厂家有吸纳优质资产意向。  业内资产重组,产能集中逐渐拉开帷幕。全球粘胶行业巨头兰精、博拉也依旧有继续扩产计划。国内厂家代表唐山三友、赛得利后期也都有新项目打算,或将以并购的方式吸纳扩大其产能。博拉、兰精目前全球拥有百万吨级别产能,预计未来3年内,国内企业唐山三友、赛得利也有望扩产至70~90万吨附近。优势企业并购重组,提升产能集中和竞争能力。部分中小型企业特别是资金流动困难的大有被边缘化的风险。  遭遇政策变动  近两年,粘胶行业的行情变动受政策的影响也较为明显。今年4月,商务部决定自4月6日起,对原产于美国、加拿大和巴西的进口浆粕征收反倾销税,为期5年。这在客观上提高了进口浆的成本,而在下游需求不旺的前提下,以致于粘胶企业很难将其传导,导致企业需要为这部分多出的成本买单,赢利能力受到影响。  而与之密切相关的棉花也为粘胶短纤带来了政策波动。粘胶短纤和棉花具有一定替代性,在棉花直补政策推出后,棉价下跌,受下游企业控制原材料库存影响,上半年粘胶短纤需求增速较小。有业内人士认为,粘胶短纤的需求量由此会进一步下降。然而,随着棉花价格大概率触底,下游需求有望回归至正常水平,棉花价格这一风险消除,也有相当一部分企业看好行情。他们认为,棉花价格回落同时也会导致下游纺织企业采购粘胶等风险更小的化纤原材料进行补充的趋向,再加上棉花近年来的种植面积不断下降,因此棉花价格的波动对粘胶的影响不完全是负面的。  产品结构调整  2009年起,我国粘胶产能以30%的年增长率高速发展,中国多年居于全球最大的粘胶生产大国之位。但我国多年来的重点是追求量的激增,技术创新较国际水平仍有较大差距。相较兰精、博拉的高差别化率,国内粘胶企业仍更多的专注在常规产品上不断增量。仅从常规产品格局来看,随着近几年终端赛络纺人棉纱的扩张,市场对高端常规产品需求明显放量,中低端产品竞争也越发严峻。  我国高附加值差别化产品相对匮乏,对差别化、功能化产品需求主要依靠进口。国家也在差别化创新上一贯的给予支持,从竹纤维的开发到国内天丝项目都有相关技术、资金支撑。2013年,国内差别化领军企业唐山三友自主研发生产“竹代尔”获得业内较大反响。2014年丝丽雅集团也成功生产出“超仿棉”生物基纤维“雅丝绒”。回顾近两年差别化发展,唐山三友继续重点开发差别化率,2013年与北美RSM公司签订6000吨阻燃纤维大单后,2014年继续加大高白纤维、有色纤维的产量并得到市场高度认可。银鹰化纤去年成功研发出阻燃纤维后,今年在竹纤维以及黑粘胶市场领域也得到较大突破。恒天海龙今年在原生阻燃、纽代尔的基础上,今年着力开发黑粘胶领域。赛得利则在高白水刺领域继续做大做强。  但从天丝、莫代尔等高附加值产品来看,在产品创新开发拓展上,国内企业仍旧遇到不少阻力。国内企业生产天丝、莫代尔的研发首先在技术上有较大壁垒,特别是天丝项目,普遍需要依靠国外技术支持和国家项目扶持,但市场开发以及产品问世依旧困难。兰精集团依旧牢牢坐稳头把交椅,享有全球最大天丝生产能力。2014年兰精集团在奥地利总投资1.3亿欧元,用了24个月建成业界最大的6.7万吨天丝生产线。而国内企业上海里奥首先打破垄断格局,2006年成功生产出天丝产品,但其产能因为技术壁垒以及高成本近几年没有继续扩张。恒天天鹅、山东英利也投入积极研发天丝项目,目前仍在调试阶段。  虽在技术革新上仍有一定差距,但我国粘胶短纤产品结构已经大刀阔斧地开始调整。本轮行情低谷在某种程度上,加快了行业提升的步伐。粘胶行业提高差别化率、提高产品附加值是未来发展主要方向。  面临环保重任  优胜劣汰成为近几年粘胶行业热门的话题,除了因为资金压力而整合部分产能外,环保治理、环保项目边缘化也为加速行业整合淘汰落后产能起到催化作用。江浙一带随着经济发展,化工项目或将陆续转移。而河北保定市也下发了“关于恒天天鹅转型升级并逐渐关停粘胶长丝生产线通知”。无独有偶,山东海龙也接到相关指示,要求3年内将厂房搬迁至当地新的产业园区。  与国外先进的同类工厂相比,我国溶解浆和粘胶纤维工厂无论在产品质量还是污染治理方面均存在较大的差距。内业专家表示,国外一些先进的溶解浆和粘胶纤维工厂已经实现了清洁生产和循环经济,并对噪声、光照、辐射、恶臭、突发性安全事故等危害也有严格的监控和管理。如兰精公司不设废气排气筒,废气处理回收率达96%~98%甚至更高,废水处理合格率为100%,实现了污染物零排放或接近零排放。企业每天向职工和周边居民公布厂区和周边环境的水源和空气质量监测数据,还及时公布工厂发生的每一件生产和人身安全事故及处理结果,从不隐瞒。为保障工厂周围居民的安宁生活,溶解浆车间在双休日停止排气,消除噪声。  据知情人士透露,环保部正就粘胶纤维行业废气排放回收标准征求意见,未来有可能出台相关标准。环保部近期已邀请废气回收方面专家,研究粘胶纤维废气排放相关课题,及探讨相关标准将来如何修订。虽标准处于征求意见阶段,但若是国家大幅下调粘胶纤维废气排放相关指标值,如二硫化碳的排放指标值下调一倍,粘胶行业将面临巨大冲击。特别是在长期亏损的当下,数千万元的环保改造费用对粘胶行业可说是雪上加霜。  短纤维生产中排出的废气为二硫化碳和硫化氢混合废气,有高浓度和低浓度两种。业内有企业表示,治理高浓度废气用直接冷凝法回收的二硫化碳约占投入量的40%~50%,这是所有工厂的技术能力都能做到的,但是要回收其剩余废气中的硫化氢和低浓度二硫化碳,目前还存在较大难度。一些龙头企业近年来采用引进的国外技术,废气的处理率可达到96%以上,国内已有国产化装置。业内专家认为,治理废弃排放主要困难是经济问题,粘胶企业往往是地区的缴税大户,其升级需要政府的支持,建议政府设立环保专项给予财政支持。

近两年,受益于粘胶纤维行业的供给侧改革及上下游需求旺盛,粘胶行业过剩产能逐步被消化,而在2011年之前,由于我国粘胶纤维产能大规模投产,造成行业产能严重过剩,市场曾一度低迷。由于装置简单,粘胶纤维新增产能从基建到投产一般只需1年左右,产能过剩的问题仍可能随时出现,单靠国家改革或政策调控,企业自身利益无法有效保障。加大研发投入,提升产品差别化,布局具备自主知识产权的高端产品,才是粘胶纤维行业未来的突破方向。本文通过利用Incopat专利数据系统,对全球粘胶纤维专利进行了检索,检索日期截至2019年4月11日,分析过程中对集团申请人的数据进行了合并处理。专利数据显示,目前我国粘胶纤维行业在知识产权方向基础薄弱,问题较多,发展任重而道远。

近日,工信部公布了第一批符合《粘胶纤维行业规范条件》生产企业名单,再次将粘胶短纤拉入大家的视线。第一批265万吨产能合格!入行门槛高了!

产能大户并非专利大户

从工信部公布的生产企业名单来看,第一批符合规范条件的生产企业合计产能约为265万吨,在全国产能占比在67%,其中高端企业产能全部包含在内。

公开数据显示,2016年实际产能超过15万吨的粘胶企业包括:唐山三友(50万吨)、新疆富丽达(36万吨)、江苏翔盛(27万吨)、山东雅美(26万吨)、赛得利(福建)(20万吨)、萧山富丽达(18万吨)、恒天海龙(17.8万吨)、阜宁澳洋(17万吨)以及江西赛得利(16万吨)。

本次名单的公布,也是入行门槛及行业监管力度日趋严格的产物,有利于优秀企业长久发展,进一步加强龙头企业在行业的话语权,提升品牌影响力,督促行业内企业对环保环节的投资,也加速行业优胜劣汰的进程。

新葡亰1495app,对照粘胶纤维专利国内主要申请人分布图发现,在专利申请量排名前十的企业中,只有恒天海龙、唐山三友、赛得利和澳洋科技是2016年实际产能超过15万吨的企业。被中泰化学收购的新疆富丽达,相关专利只有2件,而中泰化学本身从公开的专利文献中,并未发现粘胶纤维领域相关的专利申请,这与其不断扩增的产能明显不匹配。

早在去年7月,工信部就公告《粘胶纤维行业规范条件(2017版)》和《粘胶纤维行业规范条件公告管理暂行办法》,两文件自2017年9月1日起实施。文件指出,严禁新建粘胶长丝项目,严格控制新建粘胶短纤维项目,新建项目必须具备通过自主开发替代传统棉浆、木浆等新型原料,并实现浆粕、纤维一体化,或拥有与新建生产能力相配套的原料基地等条件。

放眼全球,由于粘胶产能主要来源于中国,因此上述企业的生产能力在全球范围也是首屈一指的。但从专利积累上看,申请量最高的恒天海龙也只有76件,与其他国家企业专利申请数量相比差距明显,体现出产能大户并非专利大户。

去产能提速,龙头企业将成最大赢家!

产能分布与专利输出呈现地域差异

近年来,粘胶短纤龙头企业动作频频,行业内产能增长出现了向大型企业集中的态势。目前,国内粘胶短纤厂家包括公司在内总产能较大的11家公司产能占全国总产能的80%以上。

根据已有公开信息显示,2015年全球粘胶产能,近七成产于我国,海外市场的粘胶产能主要分布在奥地利和印度,主要企业为奥地利的兰精和印度的博拉。由于国外对环保要求十分严格,而粘胶纤维属于化工产品,生产过程对环境不利,因此博拉与兰精数年内都无扩产计划。

随着大产能生产线的不断建成投产,业内较多设备陈旧的小型粘胶短纤生产线将逐渐被淘汰,再加上行业准入门槛和环保等因素的限制,龙头企业在行业内话语权加强。

统计显示,全球产能占比85%的亚洲,专利产出不足35%,而该行业一半左右的专利都来自产能并不高的欧洲,美国也有14%的专利产出。亚洲的产能主要在中国、印度和泰国,而专利则主要来源于中国和日本。虽然中国以25%的专利占比位居首位,但这与其近70%的产能相比仍不匹配。

统计数据显示,目前行业龙头企业规模优势明显,唐山三友集团、浙江富丽达、赛得利化纤、宜宾丝丽雅集团、山东雅美化纤、江苏澳洋科技、江苏翔盛的粘胶短纤年产能分别为50万吨、50万吨、46万吨、30万吨、28万吨、26万吨、26万吨。

全球产能分布与专利输出的差异现象表明,在粘胶纤维领域,亚洲地区还主要集中在中低端产品生产或借助外来技术生产,自主研发能力和核心技术缺乏,而欧美日等发达国家则侧重于通过技术升级研发新产品、提高差别化率和增加附加效益。

以前的粘胶短纤市场既有大鱼,也有小虾米,《规范条件》对行业设立了新的标志,符合这一标准的企业方可以自愿申请,将有利于行业规范发展和产能整合升级;而不符合《规范条件》要求的再生铅项目,在投资管理、土地供应、节能评估、信贷融资等方面将举步维艰。

粘胶合成材料研发成国内企业短板

虽然对整个行业来说,严格的高要求使得没有几个企业能够跨过高门槛,却集中利好于符合要求的龙头企业,国内不少龙头企业在配套环保设施和要求下将直接受益此次的准入要求。业内人士预测,未来3年,粘胶短纤企业数量有望进一步缩减,行业龙头将直接受益。

目前粘胶纤维生产方法和设备(D01F、DO1D)在国内外都是重点关注的技术领域,专利申请数量多。

国内五大龙头企业大盘点:

但与国外技术布局方向相比,国内在粘胶纤维合成材料、原料本身(C08B、C08L、D04H)领域的研究欠缺,出现了明显的布局缺口,目前该方向国内专利数量不足国外的1/10,是国内粘胶领域的主要技术短板。

赛得利化纤

从产能和专利两个角度看,目前的粘胶纤维行业,我国乃至亚洲地区,“重生产轻研发,重产量轻技术”的现象十分明显,产能激增,而产品附加值低,同质化严重,随时会造成利润下滑的市场危机,严重影响企业的发展。

赛得利是全球最大的一体化溶解浆和粘胶纤维生产商之一,公司于香港联交所上市,也是摩根士丹利资本国际(MSCI)指数系列的香港指数成份股之一。赛得利的纤维素纤维年产超于50万吨。赛得利在江西与福建均有生产工厂。

因此,国内企业应加强技术研发,提高产品差异化程度,提升专利产出和布局能力,尽快弥补在粘胶合成材料等方向的技术短板,同时,加强创新技术的国内外专利布局,才能保障企业的稳步发展,促使我国在粘胶纤维领域从生产大国向技术大国、创新大国转型,从而全面提高我国粘胶纤维在全球市场上的竞争力。

唐山三友

唐山三友集团化纤公司于1998年正式投产运行,是纤维素纤维专业生产厂家,国家纤维素纤维新产品研发基地,可年产粘胶短纤维50万吨。三友化纤在业内首创了单线产能8万吨/年的世界最大生产线,创造了单线产能最大、设备最先进、差别化率最高、产品质量最优、综合能耗最低等行业之最,成为国内最大的纤维素纤维生产、研发基地之一。

浙江富丽达

富丽达集团控股有限公司创办于1988年,该公司位于浙江杭州钱塘江南岸萧山临江工业园区内,拥有11家全资或控股子公司。

浙江富丽达股份有限公司是2009年12月由浙江富丽达纤维有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司,公司地处杭州市萧山区临江工业园区,主要从事粘胶短纤维及差别化、功能化粘胶短纤维的生产、销售及技术开发,是一家专业生产粘胶短纤维的中外合资企业。富丽达粘胶年产能38万吨。

澳洋科技

澳洋科技以生产经营粘胶短纤为核心产业,以江苏澳洋科技股份有限公司为主体,目前下辖新疆玛纳斯澳洋科技有限责任公司、江苏阜宁澳洋科技有限责任公司两个控股子公司。

澳洋科技主营业务为粘胶短纤、棉浆粕的生产销售,目前整体生产能力近30万吨粘胶短纤(新疆生产基地年生产能力超过13万吨,阜宁生产基地年生产能力15万吨)、此外在新疆还拥有9万吨浆粕生产能力,目前生产规模在国内粘胶短纤行业前列,是国内具有较强竞争力的粘胶短纤生产企业之一。江苏澳洋科技股份有限公司2007年成功在深圳证券交易所挂牌上市。

山东雅美

山东雅美科技有限公司是渤海实业旗下专业从事再生纤维素纤维生产的高技术企业。目前,公司拥有26万吨/年差别化粘胶短纤、5万吨/年高品质棉浆粕、16.8万吨/年元明粉以及2万吨/年70%硫氢化钠的产能,成为全国规模最大的、产品系列最丰富的再生纤维素生产基地之一,主营的差别化粘胶短纤产能位居全国前四,占全国总产能的10%。

相关文章