澳门新葡亰平台游戏中国制鞋业下一站在哪里?_资讯_服装工业网

最近,东莞产业“走出去”再次成为热点。随着东莞制鞋产业链的转移,东莞“世界鞋都”的名号是否会发生改变?他们为什么转移?转移对东莞意味着什么?  以鞋业制造为代表的制造业企业也是转移主力  东莞“走出去”企业主要为资源型企业和制造业企业,多为中小型企业、民营企业。转移的动因无非是东莞有劳动力成本变高等客观因素,也有企业想接近消费市场、靠近原材料产地等主观因素。比如明盛能源、中展矿业、环球石材等资源型企业,华宝鞋业、永强汽车、等制造业企业。  从落户地点来看,以投资香港地区为主,全球市场分布广泛。东莞市商务局统计显示,香港地区凭借地缘和人缘优势、完善的金融服务体系和基础设施建设以及广阔的国际市场等因素,成为东莞企业境外投资的首选地,达282家,占67%。  早期,企业普遍感觉欧美国家的进入较容易,各方面都有相关稳定的流程;对新兴市场的各方面了解不多,包括文化、政策、制度、通关、宗教、语言等,很多企业都倾向于在当地找到代理商为他们进行市场拓展。但如今,东莞企业境外投资主要分布在全球35个国家和地区。近年来,全球市场分布日渐广泛和多元化,东莞部分企业对外投资项目已经扩展到东南亚、欧洲、美国、非洲等国家和地区。  从时间跨度上看,东莞鞋企“走出去”始于本世纪初,到2008年国际金融危机后,迎来了一段小高潮。  早在2011年初,华坚集团在埃塞俄比亚的工厂就已投产,截至目前已经完成投资1344万美元,并建成6条现代化制鞋生产线和鞋材厂,员工3500人,其中3340人是当地员工。到今年上半年,埃塞俄比亚的华坚公司共向欧美出口了400多万双成品鞋,创汇4800多万美元。2015年4月16日,埃塞俄比亚―中国东莞华坚国际轻工业园正式奠基成立。该项目占地面积126公顷,预计总投资32亿元人民币,计划雇佣3万人,是落实国家领导人李克强总理、汪洋副总理在2013―2014年访问埃塞俄比亚后的重要成果。该项目以全新的模式搭建中非产业对接合作的高端平台,不仅将推动更多东莞企业走向非洲、投资非洲,还将在世界范围内吸引各国的企业投资落户,成为中非民间经贸发展合作新的里程碑。华坚国际轻工业园是东莞到非洲投资最大的项目之一。  “走出去”也是产业升级的过程  有观点认为,产业转移将造成东莞产业空心化,带来经济活力、税收、就业等方面的负面影响。但另一方面的数据显示,这些企业在在海外设厂、收购国外品牌,既拓展了产品的市场渠道,又提高了创新水平和科技含量,同时也引入了更多的竞争,更有效的管理措施,也能促进国内企业的转型升级。  事实上,在海外“走得好”的企业,往往会起着示范作用,一方面,带领更多的企业“抱团”走出去,另一方面,也让世界了解中国企业,也能引来一些高端企业落户东莞或其他国内地区,也能支持国内的转型升级。  “制造业是经济的基础和根,没有制造业的成功就没有经济的发展。在经济新常态下,坚守制造业非常重要。”此前到东莞参加论坛时,博鳌论坛原秘书长、原外经贸部副部长龙永图分析称,产业的转移过程,事实上也是产业的升级过程。过去东莞的低端制造业转移一部分,可以为产业的转型升级腾出必要的空间和资源。  龙永图的观点与东莞推动“三旧”改造和企业就地转型的思路颇有相似之处。低端企业倒闭或者迁走之后,要设立准入门槛招商选资。同时,制造企业通过转型升级减少低端环节,提高竞争力,总部和研发基地还是继续留在东莞。  东南亚用工成本是东莞的四分之一  东南亚国家包括越南、老挝、柬埔寨、马来西亚、新加坡、印度尼西亚等11国。  东莞一些外资代工企业向东南亚地区迁徙,主要原因是东莞工厂用工成本增加、后备劳动力紧缺,但东南亚地区用人成本低,越南等地工人工资仅是中国的四分之一。这一差距直接导致制鞋、服装、电子等相关代工企业向东南亚迁移。  “随着人力资源等成本的提高,80%的鞋企计划在东南亚设厂,把加工环节外迁。”东莞市鞋业商会秘书长刘伟说,2008年之后,“世界鞋都”东莞的台资、港资鞋厂开始不断外迁,去年以来有加速之势。  2015年6月以来,鞋业商会组织了多批鞋类企业去越南、柬埔寨等国考察,准备下一步的外迁事宜。  代工企业是迁出主力军  以前,刘伟经营着一家制鞋机器制造企业,在东莞鞋业发展初期,他的生意也青云直上。曾有数据显示,东莞制鞋业繁盛时期,世界上65%左右的高档鞋或名鞋都出自东莞,全球每4双运动鞋就有1双是东莞生产的。  “当时生意很好,机器供不应求,但这两年慢慢地都卖不出去了。”刘伟说,自从2008年金融危机以来,裕元集团、华坚集团、绿洲鞋业、绿扬鞋业等多家风靡全球的制鞋集团,纷纷都转移到东南亚等国家。  制鞋企业的转移,也带动了产业链上下游企业走出去的脚步。  9月9日,南欣化工有限公司总经理周文武告诉记者,公司最近决定在柬埔寨开设一家工厂,好离从东莞搬到东南亚的客户近一些。  他介绍说,南欣化工是中国鞋用水性胶第一品牌,随着客户的外迁,产业链也要跟上脚步。“客户过去东南亚还是用我们的材料,但是如果从东莞调配,物流成本甚至会超过生产成本。”周文武表示,企业走出去完全是出于市场因素考虑。  周文武指出,企业外迁完全是一种市场行为,不会对东莞鞋业造成大的影响。迁出去的都是一些劳动力成本很高的代工企业,以寻求更高的利润。  他还说,自己公司的不少鞋企客户的加工环节转移了,但产业链的上下游还是在东莞。降低物流等成本费用,这些上下游的企业也纷纷在东南亚国家设立分厂。  优势和劣势都是劳动力  尽管有不少人认为,东南亚的劳动力优势将吸引大量制造业迁移,但从企业主的反映来看,劳动力的劣势依然明显。  “东南亚的劳工受教育程度低、技能相对落后,加之文化背景不同,一些企业过去出现水土不服,成本优势并不明显。”周文武说,对于一些低端、技术含量低的制造业,东南亚具有相当成本优势,反之,其技能显然不如中国工人熟练。  此外,成熟的设计、研发环节在东莞已经扎根多年,东南亚国家目前还无法掌握,而企业研发人员都在国内定居,想外迁也不现实。  亚洲开发银行首席经济学家朴东炫接受采访时称:“东南亚有大批年轻的劳动力,但是他们的技能和教育水平相对落后,成为制约区域制造业发展的瓶颈。对于东南亚国家来说,提高劳动力素质、改革职业教育体系迫在眉睫。”  “转移订单,不转移利润”  看起来,初级制造业慢慢开始离开中国,这从一个侧面反映出中国的劳动力成本优势已经逐渐缩小,制造业面临着一系列瓶颈。但如果结合另外一些数据,一些掌握核心技术的制造企业在此过程又迎来了新的发展空间。  “我们转移的只是订单,但不转移利润。”周文武说,企业在东南亚设厂,打算雇佣当地人为其代工,企业只要掌握技术与研发即可。“我们扎根中国,才能更好地走出去。我们在东南亚设厂是企业扩张,而非转移。”周文武认为,通过企业的创新和研发,能够在供应链上占据持久的优势与地位,利于企业进一步拥抱全球市场。  北美欲分享“美国制造”的扶持政策  今年8月,10余家莞企前往美国阿肯色州进行考察,准备开设加工基地,把产品从“东莞制造”变为“美国制造”。如今,一批赴美国阿肯色州考察的莞企已签好设厂协议,签订当地一家建筑面积约为6万平方米的厂房,该厂房预计4个月内完成装修并开工。  记者了解到,当地政策环境宽松、离客户更近等条件是莞企选择落户美国的主因。  欲将“东莞制造”变为“美国制造”  目前,国内人力成本不断攀升,制造业企业纷纷到越南、柬埔寨等生产成本较低的东南亚国家开设分厂。与此同时,选择去生产成本远高于国内的美国开设制造加工型企业,在很多人看来有些“天方夜谭”。  但此次赴美项目发起人、中国两岸经济促进会会长、家宝玩具负责人蓝俊雄表示,抱团赴美开厂实则抓住当地政策契机。“此次抱团去阿肯色州的企业主要是沃尔玛的供应商,阿肯色州也是沃尔玛的总部所在。”  蓝俊雄透露,在东莞,不少企业是沃尔玛的供应商,当下美国政府提倡振兴“美国制造”,推行该国国内优先采购计划并提供相应的税务减免,沃尔玛作为美国知名大型企业,将成为直接的受益者。“因此我们考虑在美国开设工厂,产品直接在美国生产。”  据项目有关负责人、中经会副会长吴永学称,此次抱团赴美的企业共10余家,并已经与沃尔玛洽谈多次,预计前期投入资金近2000万美元。  降低成本生产加工分步走  位于厚街镇汀山社区的宝赞鞋业也是此次赴美设厂的企业之一。该厂负责人表示,不能一味以低生产成本作为制造业企业转移的诱因。所以我们选择有政策支持、客户熟悉并且经济环境稳定的美国。  吴永学表示,美国高额的生产成本可以“技术性”降低。“比如我们生产企业主体还是在国内,但只生产半成品,然后将半成品输出到位于美国的加工中心完成最后阶段的生产,通过生产、加工分步走,化整为零抵消高额成本。”  他还说:“如果生产成本整体与国内工厂相当,但市场更大又有政策支持,在美国开厂的前景还是不错的。”  “沃尔玛和美国企业ThomasPublishingCo联合推出了一个美国版的”阿里巴巴”网站,帮助美国企业在网站上采购零配件。这对准备开厂的中国企业来说,无疑有助于扩大客户群。”据介绍,阿肯色州加工基地将很快落成,届时至少有一条生产线将在4个月内开工。

随着全球经济一体化发展,世界制造业在不断发展转移,尤其是对成本极其敏感的制鞋业,从未停止过区位转移。从上世纪60年代开始,先是从北美转移到中美和南美,从欧美转移到日本,随后转移到韩国和中国台湾,上世纪80年代末90年代初转移到大陆东南沿海,同时,也有部分台企将部分生产线转移到印尼、越南等东南亚国家。

进入21世纪之后,由于全球最大的制鞋基地珠三角的制造成本快速攀升,一些在珠三角扎根多年的外资鞋企开始掀起新一轮往越南、印度、孟加拉等亚洲国家外移的热潮。也有一些内迁,出现“南鞋北上、东鞋西移”的壮观景象。

为耐克、阿迪达斯等品牌代工的运动鞋生产巨头宝成工业一边往安徽、江西、河南等中西部地区转移,一边往东南亚国家转移,近年来在越南、印尼的生产线逐年上升,而在珠三角的生产线在逐渐压缩。其中,2012年在中国大陆砍掉51条生产线,大幅度压缩珠三角地区的生产线。专业代工生产阿迪达斯运动鞋的台资企业万邦鞋业,1991年到广州设厂,之后工厂又搬迁到清远成立万国鞋业有限公司,随后于2006年在印度设立工厂。巴西国际贸易商派诺蒙已把东莞等地一半业务转移到四川、青岛等地,还在重庆投建了制鞋生产线。

中国国际贸易学会常务理事周世俭在接受《第一财经日报》记者采访时,曾用“无可奈何花落去”来形容制鞋业等劳动密集型贴牌生产产品的命运。他认为加工贸易现已完成其历史使命,初级加工注定要被淘汰。

周世俭谈到,世界产业转移不会停止,美国市场上的皮鞋,1976年每100双中有53双是在美国生产,而2006年只剩下1.5双,制鞋业基本“安乐死”。中国低端鞋业也难逃这一命运,世界制鞋格局正由高度集中在中国逐渐向东南亚等地区分流。

数据显示,从2003年到2013年,中国制鞋工人工资增长了约3.5倍,而人民币对美元汇率中间价累计升值超过30%,加上其他成本上涨,利润基本被蚕食。目前中国大陆东部沿海地区工人月薪大约是500美元,印尼大约300美元,而越南只有250美元左右。

根据亚洲鞋业协会调查的结果,自从2008年金融危机爆发以来,随着中国制造成本节节攀升,目前东南亚鞋业已抢走中国30%的订单。亚洲鞋业协会秘书长李鹏对此表示担忧,称假如海外订单转移加速的情况不引起注意,很可能沿海地区的大多数工厂在5~10年都将转移或关闭,这个从业人数高达1900多万人的鞋业将面临巨大冲击。

不过,外迁之路也并非平坦,一方面是制造业需要发挥产业集群的效应,生产配套的形成需要相对较长的时间;另一方面是东南亚一些国家政局不稳、频频发生的罢工等事件也影响到产业转移。此外,东南亚一些国家人口相对较少,也承接不了大规模的产业转移。

作为中国最大女鞋制造商之一的华坚集团,曾在越南开过工厂,主要是为了应对贸易摩擦,然而,因当地制鞋配套不够完善、生产效率低以及工人罢工等多重因素影响,华坚在越南的工厂最终以关闭告终。而万邦在印度的工厂,刚起步几年,受印度当地生产配套不完善以及技术工人缺乏等因素影响,生产规模一下难以扩充,曾一度处于亏损状态。

东南亚国家工人频频罢工,给产业转移带来不少困扰。去年底,柬埔寨发生罢工,波及到多家鞋厂及制衣厂的正常生产,直至这些工厂答应从今年2月1日起,将工人的月薪从80美元涨至100美元之后,这场罢工才平息下来。

广州创信鞋业有限公司董事长吴振昌昨日接受《第一财经日报》记者采访时谈到,虽然东南亚的劳动力比珠三角便宜,但投资风险较大,而且这些风险难以控制,不确定因素太多。他在1990年将工厂从台湾地区搬迁到广州,近年来受劳动力成本等困扰,有意转移部分产能,并曾到东南亚多次考察,却一直按兵不动,东南亚政局不稳以及工人频频罢工是让他对东南亚投资一直犹豫不决的主要原因。他称,等东南亚及南亚多个国家这一轮大选结束,形势明朗后再做决定。相对的,他更倾向将制鞋业往粤西、粤东两翼转移。

李鹏谈到,相比东南亚,中国投资环境以及工人素质等更占上风,尽管国内个别工厂也曾出现过停工,但主要是公司自身内部管理问题引起,而非政治等外部因素,而且最终都得以解决,宝成工业旗下的东莞裕元鞋厂上月发生的停工事件是至今鞋业最大的一起,但很快得以妥善解决并恢复生产,而在东南亚一些国家投资的外商鞋企,很可能会因为一场罢工或一场政治而导致经营多年的工厂毁于一旦。从风险角度看,李鹏建议鞋企可往中国中西部转移,不少地区劳动力依然充足,而且劳动力成本并不比东南亚高,例如贵州,工人月薪为1500~1600元,与越南的劳动力成本不相上下。

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