纺织服装行业 谁来承接订单转移之重?

随着纺织业的技术转型,许多公司正考虑在美国东南部的厂区内采用高度自动化且环保的生产设施;因为在美国东南部地区,纺织业所需的基础设施已经建设完毕。  全球经济状况,社会形势和政治环境的变化对纺织业都有重大影响。生产技术正在革新,消费趋势也在改变。中国曾经是世界上从事纺织业成本最低的国家,但由于中产家庭数量快速增加,经济持续发展,使得美国纺织业者在中国的生产成本不断增加。政策变化和美国关税正在使公司考虑将生产线转移回美国。由于这些原因,美国的纺织行业出现了复苏的迹象。美国纺织业出口的背景  从1994年到2005年间,美国有超过90万个从事纺织服装类的工人失业。自20世纪60年代以来,中国、印度、巴西等国家的劳动力成本低廉,以及新工业产能使得美国的纺织品生产业成为一个亏本的行业。大多数美国纺织公司选择停业或将业务迁移到国外,美国纺织业似乎永远不会重现希望。纺织业回归美国  回到2017年。纺织品作为高度自动化且环保的产业回归美国。近五年来,大量外资纺织企业在美国投资,并且厂房选址集中选择在美国的东南部。  这些位置是根据靠近港口、低廉成本和优质的劳动力等因素结合后作出的决定。随着消费者社会公共意识不断加强,许多零售商鼓动供应商建立一个环保型工厂,以获得公众的支持。  由于美国东南部曾经遍地都是纺织厂,所以行业成功所必需的基础设施已经到位。污水处理厂已经具有能够处理这类污水的能力,无需大量资本投资。与此同时,还有大量拥有专业技术的劳动力,以支持行业新手。培训计划已经到位,以帮助工人准备好操作高度自动化的设施,并且大学也有发展的纺织工程项目。  在2015年有20亿美金投入美国纺织业。经历过行业衰退的现存纺织公司正在重组企业并进行自动化生产。美国目前是世界第三大纺织品出口国,2009年至2015年间出口额增长了39%。中国工资水平提高  中国是世界上最大的纺织品出口国,国内正涌现一批新兴的中产阶级,其工资涨幅平均每年高达15%。而中国生产工人每年工资都有大幅度的提高,然而却没能提高生产能力。这种不平衡的工资增长使中国失去竞争优势。美国能源利用率高  页岩油的使用为美国带来了显著的竞争优势。较低的天然气价格使美国工业用电所需成本降低。哈佛商学院的Michael
Porter表示,美国在利用这些非传统资源的方面领先世界各国10到15年。美国的政策发生变化,刺激国内出口  2017年1月23日,特朗普总统签署了一项行政命令,旨在创造一个支持自由贸易的出口导向型增长模式,其中包括11个除了中国以外的太平洋国家。该协议将逐步取消参与国之间约18000项关税,并帮助小公司了解出口规则和贸易壁垒。特朗普认为终止跨太平洋伙伴关系协议(TPP),企业将可能直接在美国投资,以避免进口关税和缓慢的物流运输。特朗普对墨西哥进口货物提高了20%关税,对于中国则提高了35%的关税。这些关税将对纺织业产生重大影响。虽然无法预测这些政策变化将对纺织市场产生什么影响,但至少公司会投入时间和资源增加在美国的产能。制造过程中的技术革新  虽然美国在生产成本上取得了很大的优势,但对于生产商而言,节约成本并不是最省钱的制造方式。纺织品在裁剪和缝制加工之前的工作都可以通过机械完成,而这些工作将继续由越南、墨西哥和洪都拉斯等低人工成本且劳动力密集的国家进行。  然而,美国在高科技材料制造方面拥有一个巨大的竞争优势。从2009年到2015年,对于纱线、面料和纺织品制造业的投资从9.6亿美元增长到17亿美元,增幅为75%。智能纺织品是通过新技术所开发的面料。2004年至2014年,全球智能纺织品行业的年均增长率为18%,而智能纺织品在美国的增长率已超过27%。  为了将服装行业进行现代化改造,亚特兰大的SoftWear
Automation最近推出了一款名为sewbot的缝纫机器。缝纫曾经被认为是人类才能从事的精细工作,但sewbot使用摄像机来监控针刺和使用超轻级机器控制面料的运动。如果sewbot被推广到市场,纺织业的生产方式可能会有更剧烈的变革。  美国,特别是东南部的纺织工业增长势头良好。之前的纺织厂留下的基础设施为纺织业提供了稳定发展的条件。纺织和服装产业将在全球范围内发展,但美国将吸引更全面、更有能力的从业者,同时提供世界上最大的消费市场之一。

新葡亰1495app,据了解,随着中国各项成本的上升,利润微薄的纺织业已经被严重冲击。而中国生产工人每年工资都有大幅度的提高,然而却没能提高生产能力,中国工厂失去竞争优势。
随着纺织业的技术转型,许多公司正考虑在美国东南部的厂区内采用高度自动化且环保的生产设施;因为在美国东南部地区,纺织业所需的基础设施已经建设完毕。

今年以来,东南亚各国的纺织品服装出口订单争夺已逐渐白日化。虽然我国仍占据着东南亚地区纺织服装业的霸主地位。不过,由于受人民币持续升值和劳动力成本上涨等因素的影响,部分来自欧美市场的订单转向如柬埔寨和越南等薪酬更低的经济体。拥有一定制造能力的东南亚国家纷纷借势而上,希望进一步分得欧美日等进口市场的一杯羹。

全球经济状况,社会形势和政治环境的变化对纺织业都有重大影响。生产技术正在革新,消费趋势也在改变。中国曾经是世界上从事纺织业成本最低的国家,但由于中产家庭数量快速增加,经济持续发展,使得美国纺织业者在中国的生产成本不断增加。政策变化和美国关税正在使公司考虑将生产线转移回美国。由于这些原因,美国的纺织行业出现了复苏的迹象。

越南、孟加拉风头最劲

美国新政策影响大

近几个月来,欧美市场自东南亚国家进口的纺织品服装呈现加速递增态势。以美国市场为例,今年1~4月,美国进口服装数量整体增长6.6%,但自中国进口的则出现罕见的小幅下滑。反观其他东南亚主要服装出口国,输美服装数量的增幅均在15%以上。如果按照金额统计,增幅更为明显。在这几大纺织品服装输出国中,尤以越南和孟加拉风头最劲。

特朗普政府上台后,终止跨太平洋伙伴关系协议、向中国和墨西哥进口的纺织品服装提高关税、要求美国企业回归等一系列政策,都有利于美国纺织服装制造业的回归。以下根据美国国际贸易委员会公布的数据,对美国纺织品制造业的运行情况进行分析。

得益于不断完善的产业链,以及薪资水平仅为我国一半的劳动力成本优势,越南纺织出口企业开始受到越来越多的欧美客商的青睐。全球最大的贸易商利丰早前表示,中国劳动力成本的上升,已促使其服装采购业务渐渐转向越南等东南亚其他工资水平较低的国家。据统计,今年上半年,越南出口纺织品服装61.6亿美元,同比增长30%,其中出口美国占55%。越南已成为美国服装的第二大进口来源国。而越南政府为促进纺织业的发展,还在不久前出台了2011~2020年越南纺织暨成衣发展计划,为吸引更多外商的投资目光,越南政府将13个具备发展潜力的省将大举兴建纺织工厂。越南纺织集团还表示,计划实施期间,集团拟投资43万亿越盾以发展该国的纺纱、面料及服装行业。或许正是看到了越南纺织业的成长潜力,阿迪达斯集团开始考虑分阶段将生产线转移到以越南为主的东亚国家;全球采购商巨头沃尔玛也计划将部分小型代工厂业务转移到越南。

其中,除美国国内宣布的扩大产能投资及新开设工厂投资外,大部分新投资来自美国以外的其他国家,包括中国、印度、墨西哥、加拿大、土耳其和沙特阿拉伯等;按投资地区和产业链环节来看,棉纱和非织造布尤其受外国投资的重视。如我国科尔集团2013年成立科尔美国公司,并宣布将投资2.18亿美元在南卡罗来纳州建立两个棉纱工厂,完成后预计将创造500个工作岗位;山东如意2017年宣布投资4.1亿美元在美国第五大棉产地阿肯色州建立棉纺厂,这一投资将创造800个新工作岗位。

与越南相比,孟加拉纺织业的出口表现丝毫不逊色。《金融时报》日前刊登的全球市场调查报告显示,从今年年初到目前为止,美国从孟加拉进口服装增长39%,孟加拉国成为对美服装出口增长最快的国家。为了提升部分服装生产企业的国际竞争力,孟加拉中央银行将270家境况不佳的服装企业的贷款利率从15%大幅下调到8%,有效地缓解了企业的成本压力。此外,该央行行长还同意提高行业目前4亿美元的出口发展基金,以持续扩大越南纺织品服装在海外市场的份额。

美国国内制造纺织品出货量

特惠待遇是幕后推手

与纺织业固定资产投资持续增长不同的是,美国国内制造的纺织品出货量在2013€€2016年4年间均呈温和下降的趋势,虽然2017年扭转了下降趋势,出货量增至396亿美元,但与2013年相比仍有3%的差距。

如果说低薪优势和政府扶持措施是推动出口增长的加速器,那么东南亚一些国家输往欧美市场所享有的特惠关税待遇则是不容忽视的一双幕后推手。

制造过程中的技术革新

不可否认的事实是,为防止我国纺织品大量涌入造成对本国纺织企业的巨大冲击,欧美近年来对中国纺织品进口所采取的限制措施不胜枚举。欧美客户以环保、人权等借口的验厂、认证,正削弱我国纺织品出口的竞争力。反观孟加拉国纺织企业,由于有“不发达国家”的保护伞,至今没有任何一家企业以“倾销”等名目遭投诉,这些企业享受着各发达国家给予的各项优惠待遇,他们只需考虑如何进一步扩大生产,而根本无需顾虑贸易壁垒的问题。

美国在高科技材料制造方面拥有一个巨大的竞争优势。从2009年到2015年,对于纱线、面料和纺织品制造业的投资从9.6亿美元增长到17亿美元,增幅为75%。智能纺织品是通过新技术所开发的面料。2004年至2014年,全球智能纺织品行业的年均增长率为18%,智能纺织品在美国的增长率已超过27%。

除了贸易壁垒对我国纺织品服装出口的负面影响外,较高的税率更使得我国纺织企业难言成本优势。据了解,目前,我国销往日本、加拿大及澳大利亚等市场的纺织品服装,约需支付18%~23%左右的进出口关税,而孟加拉的纺织品出口上述国家则可享受零关税待遇。从这一点来看,孟加拉出口商所享受的税收减免福利可为其节省相当可观的成本投入。

为了将服装行业进行现代化改造,亚特兰大的SoftWear
Automation最近推出了一款名为sewbot的缝纫机器。缝纫曾经被认为是人类才能从事的精细工作,但sewbot使用摄像机来监控针刺和使用超轻级机器控制面料的运动。如果sewbot被推广到市场,纺织业的生产方式可能会有更剧烈的变革。特别是美国东南部的纺织工业增长势头良好。之前的纺织厂留下的基础设施为纺织业提供了稳定发展的条件。纺织和服装产业将在全球范围内发展,但美国将吸引更全面、更有能力的从业者,同时提供世界上最大的消费市场之一。

近两年来,越南也在积极争取欧美市场的特殊“照顾”。2010年10月,越南加入了《跨太平洋战略经济伙伴协定》谈判,一旦TPP协议签署后,越南输美95%的纺织品将享受零关税,更加有利于扩大对美出口。

本文内容选自:印染学习与交流

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虽然东南亚各国的纺织品服装出口势头正旺,但产业链的不完善却在很大程度上制约着行业的发展。对Zara这种以“快时尚”为特色的品牌来说,速度就是其竞争力。东南亚一些国家的基础设施落后,物流瓶颈会使货物延运。这相当于犯了“快时尚”的大忌。西班牙品牌Zara的董事长Pablo
Isla表示:“大家都清楚,东南亚供应商的制造能力目前仍落后于中国。这些国家的制造商经常需要从中国进口面料来制作成衣,所以物流成本高昂,生产周期也相对较长。相比起来,中国服装业的产业链完善、供应商供货迅速且灵活多变,其综合实力远远超过东南亚国家。”

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多年来,尽管外部市场环境不断变化,但我国依旧是世界上最大的纺织品和服装制成品的出口国。其原因就在于我国纺织行业在产业配套、规模生产、工人整体素质以及生产技术等多个方面占有绝对优势。越南、孟加拉、巴基斯坦、印度等国将很难在短期内复制出我国行业当前所具有的竞争优势和比较优势。

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相比于孤军奋战,东南亚各国的纺织厂与制衣商若抱做一团,完善区域供应链,就能较快地提升各自竞争力。比如,越南不产牛仔面料,但是印尼产,并且其牛仔面料可在东盟内部免关税出口,越南可从印尼进口大量牛仔面料用于缝制牛仔服,再出口至美国,有效缩减物流时间。而实际上,东南亚各厂商间的联盟战略已经悄然开始。泰国曼谷的一家纺织厂Phongsak
Assakul将预染色面料经陆路运往邻国柬埔寨,那里的一家工厂再把这些面料剪裁,制成意大利品牌Benetton的夏季上衣,销往世界各地。

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