朱北娜:中国棉纺织行业发展六大关注点

在6月8日召开的2017国际会议上,中国棉纺织行业协会会长、中国棉花(15330,-120.00,-0.78%)协会副会长朱北娜女士做了关于“中国棉纺织运行现状与发展趋势”的主题演讲,主要从消费情况、运行质效、新疆纺织现状和发展趋势四方面展开。一、消费情况首先朱会长介绍了全国纺织加工量、纱产量、棉花用量及非棉用量:1、中国纤维加工总量占全球一半;2、纱线产量基本稳定,维持在1800-2000万吨之间;3、非棉纤维正在不断应用到棉纺织企业。朱会长从原料端指出了棉花目标价格改革政策对棉纺织行业的利好作用;分析储备棉投放情况的同时指出储备棉质量结构性、市场需求等相关问题;通过近一年棉花及
主要化纤原料价格走势指出去年第四季度以来国内棉花、棉纱及棉布价格传导有所好转,纺企盈利能力有所增加;化纤短纤用量相对平稳,占比整体呈上升趋势。二、运行质效2016年棉纺织产业运行保持稳中向好局面:纱产量增速向上,主营收入和利润增加,亏损面下降;棉纺织投资小幅上涨;景气指数上升。和棉纺织全行业相比,上市公司利润增长非常好。从运行质效来看,规模较大的企业和使用非棉纤维的企业都拉动了整个行业的增长。三、新疆纺织新疆棉纺织企业具有的五大优势:原料充足、政策优惠、能源价廉、土地辽阔、区域优势明显等。近三年,在中央大力发展新疆纺织服装产业促进就业的战略下,新疆
成为我国纺织投资的增长引擎,并得到了全球纺织产业链的关注;新疆是我国的棉花主产区,在目标价格改革试点政策实施三年以前,棉纺先于其他纺织产业进疆,
经历了多年的艰苦奋斗,正在带动相关产业进疆发展;而从解决就业的政策初衷出发,未来新疆纺织产业的发展重心正在向促进就业效果更好的终端纺织产业倾斜。朱会长指出:每一个五年规划,新疆都有一个上纺纱能力的激情。新疆棉花正在不断转化成棉纱;但由于本地市场有限,向西发展尚未充分打通,新疆棉纱还需要运往
内地消化,这使得与新疆纱产品同质化的内地纺织企业受到了直接影响,目前国内区域分工格局调整尚处于阵痛期。今后政策走向是影响新疆纺织的发展的主导因
素,新疆应充分用好已有产能,合理配置资源。四、发展趋势从各主要国家消费数据可以看出,服装及辅料零售业销售额增速下滑;棉纺行业在稳中有进、稳中向好的发展前景下,投资额上升,投资增速放缓;从信心指数上看,呈上升趋势。最后,朱会长谈了对保障棉花供应方面给与了相关建议:1、未来国内棉花供需缺口仍存在,尤其是高品质棉花已经严重影响行业竞争力,应解放思想,近期可以通过增发、适当轮入进口棉以填补高品质棉花的需求,中期和长期看,放开进口配额势在必行。2、中国棉花生产需走集约化生产和规模化生产的道路,鼓励先进的生产方式和技术进步,有效降低成本。一些棉纺企业已经快速实现转型,数字化生产正在大踏步推进,化学纤维的生产技术走在了棉纺的前头,其发展必将推动棉纺企业的大量应用。3、不余遗力提高棉花质量,提高棉花品质。棉花内在品质的提升可能需要一个过程,但异性纤维的把控要靠政策和市场的引导和管理,希望有关部门进一步重视。4、利用好非棉纤维,降低经营风险,拓展市场。

近几年,随着全球经济需求的减弱,棉纺织行业产能也有所调整,国内棉型纱线产量基本在2000万吨左右。2014年纱产量是1800多万吨,梭织布600亿米,同比减少5%。随着需求的发展,尤其是近三年的临时收储政策加速了非棉纤维的使用,2014年非棉纤维使用占比已经达到了65%左右。对此,企业目前需重点关注以下六大行业问题。    关注市场对棉纺织原料的影响  棉花消费基本稳定  2000~2010年,中国对棉花的需求持续增长,特别是2005~2010年,棉花年均消费量超过1000万吨。自2011年起,受收储政策、市场需求及成本影响,棉花加工量减少。中国的实际需求与预期并不完全一致,据中国棉纺织行业协会(以下简称中棉行协)测算,2014年棉花加工量710万吨,实际上中国对棉花的总体消费需求不仅是这一数量,还应包括大量的进口棉纱。
棉花与化学短纤价差缩小  2015年4月起,粘胶短纤价格上扬,棉价维持弱势下行,国内棉价与粘胶价格之差缩小至约每吨1000元,如用量较大且交通较方便的地区,价差只有每吨几百块。从化纤消费情况看,棉花与化纤价差缩小,有利于棉花使用量的增加。
关注原料采购带给纱布的影响  根据中棉行协调研,2015年春节后,棉花采购连续两个月增加,5月份略减。大企业的棉花库存相对较多,而小企业因为订单、资金以及需求等情况,棉花库存相对较少。相比之下,非棉纤维尤其是化学短纤的消费是增长的,同比增长3.43%。从目前消费量上看,非棉短纤维年使用数量已经超过1200万吨(如果加上经纱使用长丝,这个数量将更多)。受市场影响,纱布价格跌幅同比放缓。截至5月底,纯棉普梳纱线、纯棉坯布价格累计下跌2.5%左右。
关注棉纺织生产经营情况  棉纺织生产情况  1~4月,棉纺织行业用电量累计同比增加4.5%,纱产量累计同比增加4.1%,布产量累计同比减少0.6%。纱布销售量同比增加,库存量同比减少。整体而言,棉纺织行业尽管还比较困难,但与去年同期相比有所好转。从中棉行协2014年起跟踪棉纺织行业的景气指数情况看,尽管景气指数仍位于50以下,但近两个月呈现上升趋势,这给棉纺织企业带来一定信心。
企业经营情况  随着棉纺织企业产品结构的调整,棉纺企业经营总体情况好于2014年同期,经营好的企业开始有些盈利。国家统计局的数据显示,截至4月底,纺纱、织造行业的亏损面同比收窄,整体利润同比有所上升;受进口纱和市场的影响,32支以下的纱线生产减少,高支纱销售好于低支纱;色纺纱、紧密纺纱、混纺纱等差别化产品表现好于普通常规产品,混纺类产品市场占有率在逐步扩大,无论是中棉行协跟踪的数据,还是统计局的数据,都能说明这个情况。  目前,市场反映最多的就是棉花质量问题,纺织企业对棉花质量的要求在提高,棉花的结构性供需仍存在一定问题。    关注进口纱问题  进口纱热度或将持续  中国纱线进口在2013年和2014年达到了较高水平,年进口量200万吨以上,导致国内棉花消费减少,这跟市场环境和国家政策是息息相关的。在进口纱中,中低支纱相比国内具有较大的价格优势,我们以前最关注的是印巴纱,现在更多关注印度、巴基斯坦和越南的纱线,三个国家的进口纱基本上平分天下。此外,精梳纯棉、中高支纱进口量正在增加,由于中国从欧洲一些国家进口的中高支纱基数较低,因此数据让我们更加敏感,进口量稍有增长,增幅就很大。这些都给中国棉纺织企业的生产带来一定威胁。  从目前的市场情况看,预计纱线进口的热度仍会增加,究其原因,国内织造企业为降低成本,会选择价格更低的进口纱来满足纱线原料的需求,进口纱的生产使用的是中国以外各个国家的棉花,因此在质量等方面更能有保证。2015年1~4月,进口纱继续增加,从这个方面也部分替代了国内的用棉量,海关数据显示,从印度、巴基斯坦和越南三个国家进口的棉纱数量已经超过2011年全年的进口量。截至5月底,预计棉花月平均使用量是50万吨左右,进口纱替代了一部分棉花消费。
进口纱对纺织下游行业竞争力的影响  尽管进口纱使得我国棉花的使用量减少,但是对织造企业还是有积极作用的。进口纱的价格优势使得纺织下游行业能够保持一定竞争力。根据统计局数据,2015年一季度织造、家纺、服装行业同比增速分别为9.8%、12.5%、13.2%,均高于纺纱利润增速。  印巴越的竞争力随之增强  中国大量进口棉纱对其他国家也有影响,印度、巴基斯坦、越南纺织企业的竞争力随着中国需求量的增加而增强,这三个国家凭借价格优势,快速提升纺织竞争力。2015年1~4月,这三个国家的进口量占中国进口纱比重达76.2%。近年来,印、巴纱的进口及销售的产业链逐步形成,特别是越南纱线生产在设备、销售和产品质量上起点较高,这三个国家质量在不断提高,使用质量好的棉花,对市场的反应能力也在增强,销售渠道也日渐形成,比如越南到中国的距离较近,纱线运输有时一天就能到达广东。此外,使用进口纱的国内织造企业的接受程度也在增加,贸易合同使用方面积累了丰富的经验。总之,进口纱对我们产业影响较大。    关注棉花质量变化  棉花质量下滑  2014年目标价格补贴政策实施,棉花质量较临时收储时期有所提升。从各项数据对比可以看出,新疆棉花的质量情况要好于全国整体情况。从长度指标来看,28毫米以下的低质棉包占比一直上升,直到2014年下降,有所好转。从马克隆值情况来看,C2级包数占比从2010年的6.27%上升到2013年的19.75%,虽然2014年有所改善,但仍然在14.57%的较高比例。新疆棉花质量变化稍好于全国情况,最近一年新疆机采棉引起大家的特别关注,这也加快了机采棉质量的提高,相信未来几年一定会有大的变化,棉纺企业对此很期待。
纺企对质量的要求  棉花质量需求。  不同企业对棉花长度、含杂率、马克隆值、长度、断裂强度、短绒率等指标有不同要求,要求标准各有差异。所以不同水平企业的呼声也各不同,好企业的呼声代表了整个纺织需求的发展趋势,需要更加关注。  三丝问题。企业更希望使用无三丝、异纤少的棉花。随着我国中低支纱占比的下降,好企业更希望用无三丝的好棉花来生产高支纱。品牌企业对棉花的异纤含量要求为零,一般企业要求0.1g~0.3
g
/吨。  手采棉与机采棉。手采棉并不一定各方面都比机采棉好。但从常规角度来看,手采棉3级和机采棉3级,其主要指标不是完全一致的,对纺纱也是有影响的。企业对机采棉的短绒含量过高的问题反映比较强烈,普遍认为短绒含量太高,不能生产50支以上的纱线,目前已经有一些企业通过技术攻关使用100%的机采棉生产50支纱线,获得较好的效益,总体来说,质量越高的品种对短绒率的要求越高。
关注政策层面的问题  新疆棉纺织的发展  国家正在通过大力发展新疆纺织业提高当地的就业率,2014年新疆纺纱安装产能折算700万锭,实际运转产能折算500多万锭,约占全国6%左右,棉花用量约为40多万吨,化纤使用量很少。新疆的有关政策,导致纺纱的平均支数在降低,未来棉花用量会增加,但短期内不会对内地企业的用棉造成影响。  “走出去”建设棉纺织企业  “走出去”的企业需要有各方面能力,包括市场、贸易、技术复合型人才等方方面面的能力,所以从这方面来说,走出去的企业往往都是非常好的企业。企业会选择具有原料资源、生产成本优势、贸易关税优势和国家税收政策优势的国家和地区去投资建厂。截至目前,我国赴越南建厂的企业产能合计约200万锭,最近行业也非常关注国内企业到马来西亚、柬埔寨等其他东南亚国家的投资情况。海外纺纱厂生产的纱线都大部分回流至中国国内销售,从这方面看,也替代了国内部分棉花的直接消费。  储备棉投放对行业的影响  储备棉是否需要投放,如何放?纺织企业希望政府能更早地将储备棉的投放政策公布,要给纺织企业更多的准备时间,减少猜测,太多的不确定性会导致企业减少采购棉花,对棉花市场更加不利。放储政策应尽早公布,相关消息也应该更加明确,以利于纺织企业安排生产。  纺织企业诉求希望得到关注  从政策层面上来讲,希望市场在资源配置中起决定性作用,更好地发挥政府调控作用。  虽然国储棉有大量库存,但是企业的订单对进口棉还是有需求的,希望能够用到多样的棉花原料,进口棉配额该发还得发。  目标价格补贴政策的第一年试点,在各方面的努力下,总体实施是成功的,存在一些问题是很正常的。目前整个产业链都在努力继续推进完善,希望这个目标价格补贴能继续下去,稳定下去,并不断完善。对此,有以下几点建议,尽管不是目标价格补贴政策本身的问题,却是政策衍生出来的问题:首先,希望补贴的政策与棉花质量挂钩,这可能在政策设计和实施上十分复杂,但纺织企业希望推进;其次,专业监管库的棉花能否按质量组批销售,提高纺企采购新疆棉意愿,配额的数量不要与企业购买新疆棉挂钩,企业应有自由选择用棉的权利。其三,希望公检的指标增加短绒和异纤含量指标。从满足纺织企业生产出发,希望在这些方面能够积极改进。  关注进口纱免关税政策  据了解,印度纱进口免关税目前尚没有最终结论,还不能确定最后是什么样的结果,但这是一个趋势。不仅是印度,巴基斯坦也多次提出免关税事宜。免关税不仅会影响棉花消费,也会影响纺纱企业,纯棉纱会大量进入,对棉纱和棉花产业都有影响。从产业链角度看,为保持我国的梭织、针织、家纺及服装的国际竞争力,我们还不能限制棉纱进口。产业链要保持稳定,不是通过限制进口纱来解决,而主要是从棉花源头把问题解决好,才能保证整个产业链的稳步发展。

2015年3月28日,中国棉纺织行业协会第四届第六次理事扩大会暨金陵国际棉花棉纱论坛在南京召开,中棉行协会长朱北娜在会议上做《2015年中国棉纺织行业展望》主题演讲,主要内容如下:引言:2014年经营表现  全球经济仍低迷下行,市场需求不振,各项生产成本继续上涨;  利好政策刺激市场,高征低扣破冰,取消临时收储,实施棉花直补,出口退税率提高,内外棉价差缩小;  优势大企业继续为全行业平稳运营发挥主导作用,投资转型更加实际,新疆发展引发关注,境外发展加快;  四季度经营形势略有好转,企业家信心有所恢复;  一、棉纺织行业生产运行情况  纱布产量略有下降  据中棉行协会商统计,2014年纱布产量分别是1867万吨和600亿米,同比分别下降4%和5%。全年各类混纺纱比重上升。化纤短纤替代成为主流,已经成为不可阻挡的趋势  据中棉行协与相关协会及部门会商,2014年棉纺企业原料使用比2013年减少4个百分点。棉花用量为710万吨,同比减少12.35个百分点;非棉纤维用量为1250万吨,同比提高1.6个百分点,占比为63.78%,比2013年提高3.78个百分点。喜忧参半  1、取消棉花临时收储,市场化道路再次开启  2、在新疆实行棉花直补,纺织企业拥护,操作中程序过于复杂,但是产业链上的各环节都能宽容地对待试点的第一年;  3、国际棉价仍低于国内棉价,全年差价为4081,比2013年的均价5260元/吨,低了1149元/吨,企业经营仍然艰难;  4、产业升级加快,好棉花难寻。  二、棉纺织行业的国际竞争力  购买进口棉花的热度不减  进口棉花244万吨,约占全年棉花用量的三分之一。中低档棉纱的生产受进口纱冲击大,生产量减少。  棉花加工贸易带来的影响  1、近年来,国内外棉花市场价格差异较大,棉花加工贸易成为纺织行业参与国际市场竞争、保持纺织品出口的主要方式,但实施棉花加工贸易所必备的棉花配额在使用过程中的违规、违法情况也频繁发生。  2、收储带来的棉价差,企业认为是导致棉花加工贸易违法涉案走私的主要原因,一定程度上造成纺织企业的恐慌,经营信心受挫,同时对改革棉花体制、改革棉花加工贸易相关规定反映强烈。  棉价差越小,我国棉纱线生产越有竞争力  1、棉纱线进口数量在2013年冲高后,2014年稍有回落,为201万吨,同比减少4.2
%。进口纱线数量仍居高位,粗支纱线竞争力仍处弱势。  2、主要特点:进口纱主要占据广东及江浙市场,梭织企业需求大于针织企业,进口中支普梳纱的梭织厂基本能保本。无论自进纱的织厂,还是纱线进口贸易商,全年均不存货,顺价出货。进口棉纱库存低于2013年。  进口棉纱线质量正在提高  在进口的棉纱线中,巴基斯坦、印度和越南基本三分天下,占70%以上,中低支纱占60%以上,
为迎合中国市场需求,不断调整产品品种,提高纱线质量。  织物出口有一定的竞争优势  棉织物对东盟市场的出口仍然比较稳定,亚洲是我国棉织物出口的主要市场,2014年棉织物出口83.82亿米,出口额占全部面料出口的68.14%。受国内棉花价格影响,棉织物出口数量同比减少8.1%。纯棉坯布出口量以每平米200克以内为主,超过95%。  化纤短纤织物出口呈现不断增长态势,巨大的棉价差,促使纺织企业积极开发非棉产品市场,从被动到主动,化纤短纤布出口64.43亿米,同比增长20.59%。  三、棉纺织行业运行质量  政策向好,行业运营平稳  随着优胜劣汰力度的加大,一些无竞争力的企业退出,资源向优势企业集中。四季度,市场出现好转,一些企业开始盈利。企业加快技术装备的提升情况明显。  但是,棉花体制改革任重道远,要素成本上升过快,劳动力短缺、工人平均年龄偏大的矛盾依然突出。行业景气状况仍呈亚健康状  中棉行协对全国60%产能的企业进行跟踪调研分析,2014年棉纺织行业景气指数在50以下,行业运行全年欠景气。  “高征低扣”试点中,见票抵扣政策反映强烈。  经营艰难,转型升级成为主  2014年,中国拥有1亿锭纺纱能力。粗细联、细络联各60万锭,细纱长车、紧密纺占比接近20%。新型喷气涡流纺8万头。先进的棉纺织装备绝对值世界第一。  四、棉纺织行业何去何从  我们分享一下中国纺织工业联合会王天凯会长对未来纺织行业发展的观点,指出我们面临四个方面新常态的趋势:一是内需消费结构升级加快;二是国际竞争格局调整重构;三是生产要素比较优势改变;四是资源环境的约束不断增强。面对上述新的外部形势变化,纺织行业自身发展将主要呈现四个方面的新常态的特点:一是经济增长逐步减速换挡,但是不意味着衰退,行业调整深化和行业竞争力提升,仍将在中速水平保持发展;二是结构调整支持行业稳定发展;三是创新驱动行业的转型升级;四是资源配置优化纺织发展格局。  市场在资源配置中优化纺织发展格局  李克强主持召开的国务院常务会议上指出,我国正处于加快推进工业化进程,制造业是国民经济的重要支柱和基础。要落实“中国制造2025”,推动中国制造由大变强,实现制造业升级。新疆棉花目标价直补政策的启动,反映出市场在资源配置中开始发挥作用。国内纺织产业处于转型关键期,储备棉的投放应顺应市场,不应给纺织企业搭配任何条件。  企业近期关注  新疆棉花价格走势,目标价调整对市场的影响,国储棉出路的影响。  棉花加工贸易违规违法事件尽快处理,给予生产制造企业一次改正错误、弥补过失的机会,补足税款,步入正常的生产秩序。有关核销规定应修改完善,以符合企业实际生产的需要,以有利于参与国际市场竞争。结束语  2015年经济基本平稳。上半年,棉纺织行业仍不能摆脱艰难的日子。正常情况下,预计下半年经营形势会有改观。
原料充足,非棉纤维流行时尚,可以追捧。纱布生产量基本平稳,销售数量稳定。主营收入、利润总额同比上升。产业升级步伐加快。少量高端投资。走出去步伐更加稳健。  有人就有纺织,纺织是永恒的行业。

相关文章